上周市場表現:

    上周(3月3日-3月7日)機械板塊公司表現總體基本與大盤同步,由于工程機械、鐵路、造船等大市值子板塊在信息面均無利好,且進入年報季,而上述板塊公司大多在2013年的業績較差。所以,整體上對機械板塊形成壓制。上周中信機械行業指數上漲1.07%,相比要強于滬深300指數下跌0.48%的走勢。雖然各子板塊沒有基本面利好,但是部分概念類股票和資產注入重組類股票漲幅較大,也拉動指數上行。

    華融行業觀點:

    我們認為,受制于基建投資和房地產行業的現狀,機械行業中的許多板塊在未來相當長的一段時間內仍將無法擺脫經營的困境。關注可實現制造業升級和進口替代的個股,以及下游會持續景氣的子板塊:油氣鉆采裝備、海工裝備、天然氣儲運和應用裝備、合同能源管理裝備、冷鏈,機器人。

    一周行業大事記:

    本周海工平臺利用率繼續向好,1月份日費率小有回落截至2014年3月7日的一周,根據IHS的統計數據,世界海工平臺利用率從上一周的94.7%提升至95%,這一數據也高于去年94.5%的利用率水平。而在日費率方面,2014年1月份的鉆井船和半潛鉆井平臺的日費率平均有所下滑,但是西北歐作業的自升式平臺日費率有所上升。

    VLGC持續受寵,煤炭前景或更加黯淡。挪威船東AuroraLPG近日宣布行使選擇權,在現代重工簽訂的2艘VLGC備選訂單生效,每艘造價為7600萬美元,預計新船安排在2016年6月和8月交付。該公司于今年1月已在現代重工訂造了2艘VLGC。AuroraLPG計劃在6-12個月內訂造8-12艘VLGC。除了之前訂造的2艘VLGC之外,AuroraLPG從Petredec收購了2艘82000立方米的VLGC“MillReef”輪和“MillHouse”輪(建于2008年),每艘交易價格為7500萬美元,這2艘船將于津南6月底之前交付。國際市場對未來LPG的前景同樣看好,能源之間的替代效應是看好LNG與LPG的邏輯之一。

    愛科公司預測2014年全球農機市場需求走弱,中國市場競爭會更加激烈。美國愛科集團是全球領先的農業機械設備制造商與供應商,世界第3大農機巨頭,研發和制造全線農機產品,包括拖拉機、聯合收割機、噴藥機、牧草設備、青貯飼料和耕作機械、播種機及其他農機具。農機制造商愛科集團日前透露,歐洲經濟的不確定性以及美國農民對農業機械需求減弱,以及全球糧價低迷等因素,2014年全球農機市場需求走弱。據國際農機制造商聯盟估計,2014年銷量可能會略低于2013年最高水平,銷售額可能將保持在約1250億美元。我們認為國際市場可能的低迷會導致中國上升中的市場面臨更加激烈的競爭。

    2014年1月重卡銷量為5.1萬輛同比上升19%,工程重卡好于行業。

    1月重卡銷量為5.1萬輛,同比上升19%,產銷差達1.2萬臺受13年12月重卡銷售基數較大和春節因素擾動,1月重卡銷量環比下滑36%,而同比上升19%。1月重卡實現銷量6.3萬臺,產銷差達1.2萬臺,體現了廠家和經銷商為節后的庫存提前做準備的態勢。工程類重卡銷售增速略高于行業,福田、一汽新年迎來較高增速從結構上來說,14年1月,物流類重卡銷量為3.2萬臺,同比增長17%;工程類重卡銷量為1.9萬輛,同比增長22.7%。福田和一汽1月銷量分別實現同比增長31%和78%,為增速最為顯著的第一梯隊重卡企業。此外,濰柴發動機銷售3.7萬臺,同比小幅增長6%。

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